【編者按】當前，我國集成電路產業面臨著全新的外部形勢，北京和上海等重要集成電路產業重鎮勢必將承擔更多的戰略使命。而國內各地方政府對于集成電路產業的“一擁而上”，也讓北京和上海面臨著更多產業資源和創新人才的“外溢效應”挑戰。在此背景下，本文將根據近五年來北京和上海集成電路產業發展的基本情況，從產業規模、結構、優勢企業、重大項目、布局，組織統籌、產業政策、金融環境、區域協同等多個方面，對兩地發展態勢的差異性進行比較，并從中梳理出北京集成電路產業發展的不足和瓶頸，為“十四五”期間北京集成電路產業發展的新定位、新路徑提出合理建議。
在全球經濟格局轉化下(xia)，像我國(guo)(guo)(guo)(guo)這樣一(yi)個(ge)新(xin)興大國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)崛起過程中，作(zuo)為(wei)技(ji)(ji)術(shu)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)、知(zhi)識集(ji)聚、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)樞紐的(de)(de)(de)中心城市(shi)起到(dao)了(le)關鍵的(de)(de)(de)科技(ji)(ji)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)策源地(di)作(zuo)用(yong)。應(ying)該(gai)看(kan)到(dao)，北(bei)京(jing)(jing)和(he)上(shang)(shang)海一(yi)直是我國(guo)(guo)(guo)(guo)集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)先(xian)鋒城市(shi)，也是國(guo)(guo)(guo)(guo)內集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)兩(liang)大區(qu)域創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)高(gao)地(di)——長(chang)三(san)角和(he)京(jing)(jing)津冀的(de)(de)(de)主(zhu)要增長(chang)極，兩(liang)地(di)的(de)(de)(de)人(ren)(ren)力(li)(li)資(zi)本和(he)研發(fa)(fa)機構(gou)之集(ji)聚水(shui)平(ping)、創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)投入(ru)強(qiang)度、知(zhi)識創(chuang)(chuang)(chuang)造(zao)的(de)(de)(de)規模(mo)、技(ji)(ji)術(shu)成(cheng)(cheng)(cheng)果擴散效應(ying)均(jun)遙遙領先(xian)于其他地(di)區(qu)。十(shi)四(si)五(wu)期間，集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)作(zuo)為(wei)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)大力(li)(li)推進發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)戰(zhan)略(lve)性產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，面臨著(zhu)全新(xin)的(de)(de)(de)外(wai)部(bu)形勢(shi)和(he)內部(bu)挑戰(zhan)。其中，全球貿易環境和(he)地(di)緣政(zheng)治的(de)(de)(de)變化，助長(chang)部(bu)分(fen)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)通過行政(zheng)甚至司(si)法手段制(zhi)約我國(guo)(guo)(guo)(guo)高(gao)新(xin)技(ji)(ji)術(shu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)，這對(dui)于正處于發(fa)(fa)展(zhan)階段的(de)(de)(de)我國(guo)(guo)(guo)(guo)集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)造(zao)成(cheng)(cheng)(cheng)較大壓力(li)(li)，北(bei)京(jing)(jing)和(he)上(shang)(shang)海等重(zhong)(zhong)(zhong)要集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)重(zhong)(zhong)(zhong)鎮勢(shi)必要承(cheng)擔更(geng)多(duo)的(de)(de)(de)戰(zhan)略(lve)使命。而國(guo)(guo)(guo)(guo)內各地(di)方(fang)政(zheng)府對(dui)于集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)“一(yi)擁而上(shang)(shang)”，也讓北(bei)京(jing)(jing)和(he)上(shang)(shang)海面臨著(zhu)更(geng)多(duo)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)資(zi)源和(he)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)人(ren)(ren)才的(de)(de)(de)“外(wai)溢效應(ying)”挑戰(zhan)。在此背景下(xia)，本文將基于近五(wu)年(nian)來北(bei)京(jing)(jing)和(he)上(shang)(shang)海集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)基本情況，從(cong)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)規模(mo)、結構(gou)、優勢(shi)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、重(zhong)(zhong)(zhong)大項目、布局，組織統籌、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)服務、產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)政(zheng)策、金融環境、區(qu)域協同等多(duo)個(ge)方(fang)面比對(dui)兩(liang)地(di)發(fa)(fa)展(zhan)態勢(shi)的(de)(de)(de)差異，并從(cong)中梳理(li)(li)出(chu)北(bei)京(jing)(jing)集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)(lu)(lu)(lu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)不足和(he)瓶頸，為(wei)其“十(shi)四(si)五(wu)”發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)新(xin)定位、新(xin)路(lu)(lu)(lu)(lu)徑(jing)提出(chu)合(he)理(li)(li)建議。
一、北京(jing)和上(shang)海集成電(dian)路產業發(fa)展情況比較(jiao)
（一）產業發(fa)展基本情況的比較
（1）產業規模比較。如表1所示，2019年上海包括設備材料業在內的整個集成電路產業實現銷售收入為1706億元， 2015年-2019年的年復合增速（CAGR）為17.5%。同期，北京包括設備材料業在內的整個集成電路產業實現銷售收入893億元，2015年-2019年的CAGR為10.2%。
另外，兩地從不含設備材料業在內的規模上看，近五年來上海集成電路產業規模一直保持占據我國集成電路產業規模的20%以上份額，而北京則從2015年占據16%下滑到2019年的11%。也就是說，目前北京規模僅為全國的1/10，上海的1/2。
其中，從增速(su)上看，兩地(di)的增速(su)都(dou)低于我(wo)國(guo)集成電(dian)路產業(ye)五(wu)年來(lai)的平均(jun)增速(su)18.3%，但北京(jing)近五(wu)年來(lai)的增速(su)和全國(guo)平均(jun)增速(su)差距為8%，與北京(jing)集成電(dian)路產業(ye)的地(di)位不相匹配。
表1：2015-2019年我(wo)國、上海(hai)及北京(jing)集成電路(lu)全行(xing)業（不算設備(bei)材料業）收入及增速
（2）產業結構比較。從產業結構來看，如表2所示，上海市集成電路產業機構更為優化和均衡。相比于2015年，上海集成電路設計業占比從32%提升到42%，強化了引領作用。而封測業從36%下降到22%，制造業和設備材料業占比保持相對穩定，可以看出整體產業結構的演進是在逐步完善的。而北京的產業結構相比之下略顯失衡，設計業從2015年占據70%下降到2019年的67%，而制造、封測、設備材料業均在10%左右，說明北京仍然面臨著產業各環節發展不均衡，具有明顯產業短板的問題。
表2:2015-2019年上海及北(bei)京集成電路各產業環節的收入及增速
（3）優勢企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)比較。優勢和(he)領軍(jun)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)是地方(fang)(fang)(fang)集成(cheng)(cheng)電路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)重(zhong)(zhong)要(yao)支撐。首先(xian)，從(cong)國內(nei)集成(cheng)(cheng)電路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)各業(ye)(ye)(ye)態(tai)環節的(de)(de)十大(da)(da)(da)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)排名來看，北(bei)京(jing)和(he)上(shang)海(hai)(hai)在(zai)設計(ji)、設備和(he)材(cai)料(liao)領域入圍的(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量相當，保持在(zai)3-4家(jia)(jia)左右(you)。而(er)在(zai)制(zhi)造、封測領域入圍的(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)數(shu)量方(fang)(fang)(fang)面(mian)，上(shang)海(hai)(hai)則更占優勢。另外，在(zai)上(shang)市(shi)(shi)(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)方(fang)(fang)(fang)面(mian)，北(bei)京(jing)集成(cheng)(cheng)電路(lu)相關(guan)上(shang)市(shi)(shi)(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)總(zong)數(shu)為12家(jia)(jia)，其(qi)中(zhong)科(ke)(ke)創(chuang)(chuang)板上(shang)市(shi)(shi)(shi)1家(jia)(jia)。上(shang)海(hai)(hai)集成(cheng)(cheng)電路(lu)相關(guan)上(shang)市(shi)(shi)(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)達到了(le)(le)19家(jia)(jia)，其(qi)中(zhong)科(ke)(ke)創(chuang)(chuang)板上(shang)市(shi)(shi)(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)8家(jia)(jia)。其(qi)次，北(bei)京(jing)集成(cheng)(cheng)電路(lu)產(chan)業(ye)(ye)(ye)對領軍(jun)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)依(yi)賴度較大(da)(da)(da)，接近70%以上(shang)的(de)(de)產(chan)值由大(da)(da)(da)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)貢獻，但近幾年卻出現了(le)(le)北(bei)京(jing)一(yi)些(xie)重(zhong)(zhong)點領軍(jun)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)遷移至上(shang)海(hai)(hai)的(de)(de)現象，如華大(da)(da)(da)半導體、紫光展銳(rui)等(deng)，需要(yao)引(yin)起一(yi)定的(de)(de)重(zhong)(zhong)視。
（4）技術(shu)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)比較(jiao)。上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)集(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)涉及(ji)面較(jiao)多(duo)，因(yin)而(er)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)分(fen)布的(de)(de)(de)跨(kua)度很(hen)大，產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)種類(lei)繁(fan)多(duo)。例如(ru)芯(xin)(xin)片(pian)設(she)計領(ling)(ling)(ling)域，在(zai)無線通信芯(xin)(xin)片(pian)（WIFI、藍(lan)牙等(deng)）、射(she)頻前端、高(gao)性(xing)能電(dian)源管理芯(xin)(xin)片(pian)、MCU、傳(chuan)感(gan)器、音(yin)視頻多(duo)媒(mei)體芯(xin)(xin)片(pian)、人工(gong)智(zhi)能芯(xin)(xin)片(pian)等(deng)領(ling)(ling)(ling)域都(dou)活(huo)躍著不少企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)。上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)前十大集(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)設(she)計企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)僅占上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)設(she)計業(ye)(ye)(ye)總銷售(shou)額(e)的(de)(de)(de)40％左右，說明上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)集(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)設(she)計業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)集(ji)中度不高(gao)，尤其是近(jin)幾年中小(xiao)集(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)創(chuang)(chuang)新創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)活(huo)躍，大量具有高(gao)成(cheng)(cheng)長潛(qian)力的(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)不斷在(zai)上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)涌現。相(xiang)比之下，北(bei)(bei)京(jing)集(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)的(de)(de)(de)主(zhu)要產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)領(ling)(ling)(ling)域依然是以存儲器設(she)計、嵌入(ru)式CPU、智(zhi)能卡及(ji)金融IC、顯(xian)示(shi)芯(xin)(xin)片(pian)等(deng)傳(chuan)統優勢領(ling)(ling)(ling)域為(wei)主(zhu)，在(zai)國(guo)內創(chuang)(chuang)新創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)活(huo)躍的(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)板塊上(shang)鮮少看到北(bei)(bei)京(jing)創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)參與其中。另外，從(cong)解(jie)決“卡脖子”產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)和(he)關鍵技術(shu)領(ling)(ling)(ling)域來看，北(bei)(bei)京(jing)和(he)上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)的(de)(de)(de)貢獻相(xiang)當。如(ru)位(wei)于北(bei)(bei)京(jing)的(de)(de)(de)中芯(xin)(xin)北(bei)(bei)方現為(wei)中國(guo)內地(di)產(chan)(chan)(chan)(chan)能最(zui)大的(de)(de)(de)12英寸晶(jing)圓代(dai)工(gong)廠(chang)，也(ye)(ye)是國(guo)內最(zui)大最(zui)領(ling)(ling)(ling)先的(de)(de)(de)國(guo)產(chan)(chan)(chan)(chan)工(gong)藝、設(she)備與材料(liao)驗證平(ping)臺(tai)，為(wei)近(jin)幾年集(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)核(he)心裝備和(he)材料(liao)國(guo)產(chan)(chan)(chan)(chan)化(hua)率的(de)(de)(de)提升提供了巨大支持。而(er)上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)中芯(xin)(xin)南方則在(zai)先進工(gong)藝上(shang)不斷突破，14nm工(gong)藝已經量產(chan)(chan)(chan)(chan)，改進版的(de)(de)(de)12nm工(gong)藝也(ye)(ye)在(zai)導入(ru)。此(ci)外在(zai)EDA工(gong)具、光刻(ke)膠、大硅片(pian)、刻(ke)蝕(shi)機、PVD等(deng)關鍵材料(liao)、設(she)備及(ji)軟件工(gong)具領(ling)(ling)(ling)域，北(bei)(bei)京(jing)和(he)上(shang)海(hai)(hai)(hai)(hai)也(ye)(ye)都(dou)分(fen)別在(zai)這些領(ling)(ling)(ling)域承載著國(guo)產(chan)(chan)(chan)(chan)化(hua)突圍的(de)(de)(de)重任(ren)。
（5）重大(da)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)比(bi)較。重大(da)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)技術含量高、投(tou)資(zi)(zi)額大(da)、行業(ye)影(ying)響(xiang)力大(da)，往(wang)往(wang)一(yi)個項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)就能(neng)集(ji)(ji)(ji)(ji)聚(ju)一(yi)批(pi)產業(ye)發展(zhan)關(guan)鍵(jian)要(yao)(yao)素(su)，就能(neng)加快(kuai)形(xing)成(cheng)或者鞏固(gu)一(yi)個城市在集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)領域發展(zhan)的(de)亮點(dian)和(he)優勢，因此集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)重大(da)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)已(yi)經(jing)成(cheng)為(wei)各地為(wei)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)產業(ye)謀篇布局的(de)重要(yao)(yao)抓手。近年來，上海先(xian)(xian)后啟(qi)動了華力二期“12英寸先(xian)(xian)進工藝集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)生產線(xian)(xian)”、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)芯南方(fang)“12英寸集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)先(xian)(xian)進工藝生產線(xian)(xian)”、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)電(dian)(dian)子(zi)華大(da)半導體屬(shu)下的(de)積塔半導體“特色工藝生產線(xian)(xian)”等一(yi)批(pi)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)重大(da)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)建設，以及國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)創(chuang)新(xin)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心、國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)智能(neng)傳感器創(chuang)新(xin)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心兩大(da)國(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)級創(chuang)新(xin)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心的(de)掛牌，總投(tou)資(zi)(zi)超過千億，進一(yi)步夯實了上海在集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)制造領域的(de)優勢地位(wei)，也(ye)進一(yi)步推動全球集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)創(chuang)新(xin)資(zi)(zi)源力量進一(yi)步向上海集(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)。相(xiang)比(bi)之下，近年來北京集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)產業(ye)在重大(da)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的(de)引進和(he)培育上則(ze)有些“偃旗(qi)息鼓(gu)”，燕東微電(dian)(dian)子(zi)8英寸生產線(xian)(xian)、耐威科(ke)技MEMS項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)等產線(xian)(xian)投(tou)資(zi)(zi)，以及北京集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)(lu)裝(zhuang)備創(chuang)新(xin)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心等項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)合計總投(tou)資(zi)(zi)額尚未超過百億。
（6）產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)布局(ju)比較。上(shang)海(hai)聚(ju)集(ji)(ji)(ji)(ji)了張(zhang)江園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)、漕河涇開發(fa)區(qu)(qu)(qu)、松江工業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)、紫竹開發(fa)區(qu)(qu)(qu)等多個集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)，這(zhe)些園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)是(shi)上(shang)海(hai)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)的(de)(de)主(zhu)要載(zai)體(ti)。其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)張(zhang)江高(gao)(gao)科(ke)技園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)是(shi)目(mu)前國內集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)最(zui)集(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)、綜合技術水平最(zui)高(gao)(gao)、產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈最(zui)為完整的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)。除(chu)此(ci)之外，國務院新(xin)批復設(she)(she)立的(de)(de)上(shang)海(hai)自貿試驗區(qu)(qu)(qu)臨港新(xin)片區(qu)(qu)(qu)也開始啟(qi)動建(jian)設(she)(she)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)綜合性(xing)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)基地，憑借其(qi)(qi)特殊區(qu)(qu)(qu)域性(xing)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)政策力(li)度(du)，正快(kuai)速集(ji)(ji)(ji)(ji)聚(ju)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈上(shang)下游優質資源，已經(jing)吸(xi)引了超(chao)過千億產(chan)(chan)(chan)值的(de)(de)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)重大(da)項目(mu)和重點(dian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)落地，很(hen)有可能會成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)為未來(lai)上(shang)海(hai)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)的(de)(de)新(xin)興增長點(dian)。而北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)布局(ju)相對簡(jian)單和集(ji)(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)，設(she)(she)計主(zhu)要布局(ju)在(zai)(zai)海(hai)淀區(qu)(qu)(qu)，擁有中(zhong)(zhong)關(guan)村集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)設(she)(she)計園(yuan)(yuan)(yuan)和北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)設(she)(she)計園(yuan)(yuan)(yuan)兩大(da)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)，制造和裝備業(ye)(ye)(ye)(ye)則主(zhu)要布局(ju)在(zai)(zai)北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)經(jing)濟技術開發(fa)區(qu)(qu)(qu)和順義(yi)區(qu)(qu)(qu)。相比上(shang)海(hai)，北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)在(zai)(zai)特色園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)建(jian)設(she)(she)方面略遜(xun)一籌，其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)關(guan)村集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)設(she)(she)計園(yuan)(yuan)(yuan)和北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)設(she)(she)計園(yuan)(yuan)(yuan)兩大(da)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)中(zhong)(zhong)的(de)(de)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量(liang)(liang)(liang)不(bu)到(dao)北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)總體(ti)集(ji)(ji)(ji)(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)路(lu)(lu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)1/3，不(bu)僅(jin)數量(liang)(liang)(liang)和規模(mo)較小，并且(qie)對企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)吸(xi)引力(li)不(bu)大(da)，導致園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)(qu)的(de)(de)集(ji)(ji)(ji)(ji)聚(ju)程度(du)不(bu)高(gao)(gao)。
（二）產業發展外部(bu)環境的比較
（1）組織統籌比較。集成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)需要(yao)政府和(he)市場機(ji)制(zhi)的(de)(de)協(xie)同支撐，政府實(shi)施(shi)有效(xiao)的(de)(de)頂層(ceng)設計和(he)組織統(tong)籌(chou)(chou)是推(tui)進戰略性產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)快速發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)基本途徑(jing)，2014年《國家集成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)推(tui)進綱要(yao)》提(ti)(ti)出要(yao)成(cheng)(cheng)(cheng)立產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)領(ling)導(dao)小(xiao)(xiao)組來加強統(tong)籌(chou)(chou)協(xie)調、成(cheng)(cheng)(cheng)立咨詢(xun)(xun)委員(yuan)會對產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)重大(da)問題和(he)政策措(cuo)施(shi)提(ti)(ti)供(gong)咨詢(xun)(xun)建議。而上海在2015年就宣布成(cheng)(cheng)(cheng)立集成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)領(ling)導(dao)小(xiao)(xiao)組，標志著(zhu)將集成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)上升到關(guan)系(xi)上海經濟發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)大(da)局的(de)(de)關(guan)鍵領(ling)域。而在產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)過程中，領(ling)導(dao)小(xiao)(xiao)組也確(que)實(shi)為上海集成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)集聚各方(fang)資源、統(tong)籌(chou)(chou)推(tui)進產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)創造(zao)了(le)良好(hao)的(de)(de)條件。2019年上海市科協(xie)又(you)專門成(cheng)(cheng)(cheng)立了(le)由院士掛(gua)帥的(de)(de)“集成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)專業(ye)(ye)委員(yuan)會”，針(zhen)對未來產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)趨勢、技術(shu)演(yan)進路(lu)線、產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)生(sheng)態建設、產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)基金運作模式等重大(da)問題為上海市提(ti)(ti)供(gong)研(yan)討與咨詢(xun)(xun)。相比之下北京(jing)一直沒有公開設立集成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路(lu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)領(ling)導(dao)小(xiao)(xiao)組，也沒有形成(cheng)(cheng)(cheng)固定的(de)(de)專家咨詢(xun)(xun)機(ji)制(zhi)，因此在產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)組織統(tong)籌(chou)(chou)上缺(que)乏一定的(de)(de)保障。
（2）創新資源比較。北(bei)京(jing)和上海(hai)(hai)是全(quan)國擁有(you)最(zui)多(duo)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)路(lu)科(ke)研(yan)(yan)資源和前沿基(ji)礎(chu)創新能力(li)的(de)兩個(ge)城市。北(bei)京(jing)有(you)清華大(da)(da)學(xue)、北(bei)京(jing)大(da)(da)學(xue)、中國科(ke)學(xue)院(yuan)大(da)(da)學(xue)、北(bei)京(jing)航空航天大(da)(da)學(xue)、北(bei)京(jing)理(li)工大(da)(da)學(xue)、北(bei)京(jing)工業(ye)大(da)(da)學(xue)等(deng)6所高校已經建(jian)成(cheng)(cheng)或正(zheng)在(zai)籌建(jian)示(shi)范性微電(dian)(dian)子(zi)學(xue)院(yuan)，是全(quan)國示(shi)范性微電(dian)(dian)子(zi)學(xue)院(yuan)數量最(zui)多(duo)的(de)區域。碳納米管集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)路(lu)、異構融合類腦計算(suan)芯片(pian)等(deng)科(ke)研(yan)(yan)成(cheng)(cheng)果(guo)多(duo)次(ci)被(bei)《自然》(Nature)雜(za)志發表，因此在(zai)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)路(lu)基(ji)礎(chu)研(yan)(yan)究人才和前沿創新資源方面，北(bei)京(jing)具有(you)更多(duo)優勢(shi)。而上海(hai)(hai)則長(chang)期(qi)依靠(kao)產業(ye)發展初期(qi)大(da)(da)量集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)路(lu)外資企業(ye)的(de)技術和工程師外溢，在(zai)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業(ye)化人才和工程創新方面更具實力(li)。
（3）產業政策比較。如(ru)(ru)表(biao)3所示，近(jin)幾年(nian)，北(bei)京(jing)和(he)上(shang)海均針對本(ben)地(di)的實際(ji)情況制定了(le)相(xiang)應的集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路產業政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)。從對比(bi)(bi)可以(yi)看出，上(shang)海的專(zhuan)(zhuan)項政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)在(zai)整體支(zhi)持(chi)力(li)(li)度和(he)支(zhi)持(chi)范圍上(shang)都優于(yu)北(bei)京(jing)，例如(ru)(ru)在(zai)流片補貼上(shang)最高支(zhi)持(chi)總(zong)金額(e)達(da)到了(le)1500萬(wan)元，而北(bei)京(jing)僅有200萬(wan)。另外上(shang)海還出臺了(le)集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路人(ren)才(cai)專(zhuan)(zhuan)項政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)，對符(fu)合條件的集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路企業核心(xin)團隊和(he)人(ren)員實施最高不超過50萬(wan)元的個(ge)人(ren)獎勵，北(bei)京(jing)則(ze)沒有集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路人(ren)才(cai)專(zhuan)(zhuan)項政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)。特別要注意的是，國(guo)務院新批復設立的上(shang)海自貿(mao)試(shi)驗區臨(lin)港新片區近(jin)期(qi)出臺了(le)可以(yi)稱作國(guo)內力(li)(li)度最大的集(ji)(ji)成(cheng)電(dian)路產業政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)，相(xiang)比(bi)(bi)之(zhi)下，北(bei)京(jing)在(zai)政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)方面確實相(xiang)形(xing)見絀。
（4）金融環境比較。集成電路產業是典型的資本密集型行業，因此高質量的金融環境對產業發展有非常明顯的推進和加速作用。科創板的開市和注冊制的試點使全國范圍的科技創新型企業的目光都聚焦到了上海，加之集成電路又是科創板重點支持的領域，因此科創板的出臺有利于對上海集成電路優質企業的吸引和集聚，同時也對上海本地集成電路科創企業的培育、支持和篩選提供了新的市場化途徑。而北京則相對而言缺乏“科創板”帶來的東風，尤其是在集成電路領域，企業能直接獲取的科創板相關資源非常有限。
表3：上(shang)海及北京集成電(dian)路(lu)相關政策對比
（5）區域協同比較。京(jing)(jing)津(jin)冀(ji)(ji)(ji)和長(chang)三(san)角(jiao)(jiao)都是我國集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路產業(ye)(ye)的(de)(de)(de)重要區(qu)域(yu)(yu)，北(bei)京(jing)(jing)和上(shang)(shang)海(hai)(hai)(hai)分別是京(jing)(jing)津(jin)冀(ji)(ji)(ji)和長(chang)三(san)角(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)中心城市和主要增長(chang)極。然而北(bei)京(jing)(jing)對(dui)于(yu)津(jin)冀(ji)(ji)(ji)兩(liang)地(di)(di)，由(you)于(yu)各(ge)地(di)(di)為政，缺(que)乏有效的(de)(de)(de)協(xie)調機制，加(jia)之各(ge)自發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)主導(dao)產業(ye)(ye)差(cha)距過(guo)大(da)(da)，因此出現(xian)(xian)了(le)典(dian)型(xing)的(de)(de)(de)“虹吸(xi)效應”，京(jing)(jing)津(jin)冀(ji)(ji)(ji)三(san)地(di)(di)在集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路產業(ye)(ye)協(xie)同(tong)發(fa)展(zhan)(zhan)上(shang)(shang)一(yi)(yi)直未見起色，更難以實現(xian)(xian)津(jin)冀(ji)(ji)(ji)兩(liang)地(di)(di)對(dui)北(bei)京(jing)(jing)集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路產業(ye)(ye)的(de)(de)(de)配套與(yu)支撐。而長(chang)三(san)角(jiao)(jiao)區(qu)域(yu)(yu)則呈現(xian)(xian)另(ling)一(yi)(yi)種(zhong)局面(mian)，江(jiang)(jiang)(jiang)蘇、浙(zhe)江(jiang)(jiang)(jiang)與(yu)上(shang)(shang)海(hai)(hai)(hai)在集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路產業(ye)(ye)上(shang)(shang)的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)差(cha)距并不(bu)大(da)(da)，不(bu)會出現(xian)(xian)資源(yuan)一(yi)(yi)直向上(shang)(shang)海(hai)(hai)(hai)聚集(ji)的(de)(de)(de)情(qing)況，反(fan)之產業(ye)(ye)的(de)(de)(de)相(xiang)關性(xing)更加(jia)強了(le)上(shang)(shang)海(hai)(hai)(hai)和江(jiang)(jiang)(jiang)蘇、浙(zhe)江(jiang)(jiang)(jiang)各(ge)產業(ye)(ye)環節的(de)(de)(de)聯(lian)系和交流(liu)，從(cong)而有利(li)于(yu)資源(yuan)由(you)上(shang)(shang)海(hai)(hai)(hai)向江(jiang)(jiang)(jiang)蘇、浙(zhe)江(jiang)(jiang)(jiang)擴散，這典(dian)型(xing)的(de)(de)(de)溢出效應，給長(chang)三(san)角(jiao)(jiao)集(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)電(dian)路產業(ye)(ye)不(bu)斷(duan)帶來(lai)產業(ye)(ye)升級(ji)的(de)(de)(de)新動(dong)力，同(tong)時上(shang)(shang)海(hai)(hai)(hai)自身產業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)也獲得了(le)來(lai)自區(qu)域(yu)(yu)協(xie)同(tong)聯(lian)動(dong)的(de)(de)(de)支持。
二、北京集成電路產業“十四五”期間的發展建議
從(cong)(cong)上(shang)述對(dui)比可以看出，相較(jiao)于上(shang)海，北京(jing)(jing)在集(ji)成電路(lu)產業(ye)發展(zhan)基礎(chu)和(he)外部(bu)資源環境等多方面都(dou)存在差距(ju)。“十四五”期間，北京(jing)(jing)集(ji)成電路(lu)產業(ye)發展(zhan)也進入(ru)從(cong)(cong)注(zhu)重規(gui)模和(he)體系完(wan)整性向注(zhu)重質量和(he)基礎(chu)能力轉變的重要窗口期，因此應該進一步認識差距(ju)，找準定位，精準施(shi)策(ce)。
（一）加強整體組織統籌和頂層設計
國(guo)家(jia)已成(cheng)立(li)由(you)劉(liu)鶴副總理牽頭的(de)國(guo)家(jia)集成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)產業(ye)推進(jin)(jin)領(ling)(ling)導(dao)小(xiao)組，建議(yi)我市(shi)成(cheng)立(li)由(you)市(shi)領(ling)(ling)導(dao)牽頭，相(xiang)關委(wei)(wei)辦局負責人組成(cheng)的(de)市(shi)級(ji)推進(jin)(jin)小(xiao)組。強化頂層(ceng)設計，統籌(chou)規(gui)劃產業(ye)發展(zhan)的(de)資金、土地、政策等資源，解(jie)決重大問題，全面對接國(guo)家(jia)相(xiang)關部委(wei)(wei)的(de)支持政策。同時(shi)，建議(yi)設立(li)北京集成(cheng)電(dian)(dian)路(lu)專業(ye)委(wei)(wei)員會，廣泛吸收高校(xiao)科研院所、企業(ye)及金融機構相(xiang)關專家(jia)，針對產業(ye)發展(zhan)、技術演進(jin)(jin)、產業(ye)生態(tai)、產業(ye)基(ji)金、重大項目等關鍵問題為北京市(shi)提供研討與咨詢。
（二）加快實施重大戰略性標桿項目
一是，圍繞國家經濟社會發展重大需求，緊密結合國家重大戰略，加強與國家部委的銜接，通過引進培育、央地合作等多種舉措，加快組織實施一批有行業影響力的、有標桿示范效應的重大戰略性項目。
二(er)是，依托重大(da)項目(mu)作為抓手，在全(quan)球(qiu)范(fan)圍內吸引一(yi)批(pi)能夠承接重大(da)任(ren)務、取得尖端成果(guo)、作出卓(zhuo)越(yue)貢獻、形(xing)成“塔尖效應(ying)”的(de)(de)頂尖創新(xin)(xin)資源(yuan)(yuan)，突破一(yi)批(pi)具有全(quan)局(ju)性(xing)、帶(dai)動(dong)性(xing)的(de)(de)關(guan)鍵共性(xing)技(ji)術，培育具有國際競爭力的(de)(de)研發創新(xin)(xin)體系，打造全(quan)球(qiu)集成電路前沿創新(xin)(xin)的(de)(de)戰略策源(yuan)(yuan)地。
（三）出臺更有力度和針對性的政策
研究制(zhi)定更有針對(dui)性、更有力度的專項政策，支(zhi)持集(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)路行業(ye)(ye)領(ling)軍(jun)企業(ye)(ye)、獨角獸(shou)企業(ye)(ye)和(he)隱形冠軍(jun)企業(ye)(ye)發展，在資金、項目(mu)用地(di)、用房、人才落戶等(deng)方面給予(yu)重(zhong)點(dian)支(zhi)持和(he)資源傾斜。尤其(qi)是在重(zhong)大項目(mu)建設和(he)重(zhong)點(dian)團隊引進(jin)(jin)上要全(quan)市上下協力，加強(qiang)企業(ye)(ye)創新能力培育，推動(dong)企業(ye)(ye)快速發展壯大，在集(ji)成(cheng)(cheng)電(dian)路設計及EDA、裝備、化合物半(ban)導體等(deng)多(duo)個(ge)優勢(shi)產業(ye)(ye)環節(jie)繼續形成(cheng)(cheng)引領(ling)態勢(shi)，在制(zhi)造代工(gong)、封(feng)裝測試等(deng)產業(ye)(ye)板(ban)塊進(jin)(jin)一步提升競爭力。
（四）落實京津冀產業配套與協同
一是，探索在化合物半導體產業領域推動京津冀產業鏈協同，建立三地化合物半導體產業支持政策聯動機制，優先支持協同合作的重點項目，共同培育扶植區域龍頭企業和配套產業鏈，促進區域化合物半導體產業鏈上下游協同和產業布局優化。
二是，加強(qiang)宏觀指導(dao)和政策支持，引導(dao)工業半導(dao)體(ti)、顯示芯片等(deng)北京集成電路產(chan)業鏈優勢細(xi)分領域的龍(long)頭(tou)設計(ji)企業，結合產(chan)業鏈布局需要(yao)，發展IDM或虛(xu)擬(ni)IDM模式，推進其在京津(jin)冀地區布局制造或封測(ce)產(chan)能，實現(xian)聯動發展。
（五）積極布局前沿創新成果轉化
一是，發揮北京在集成電路科教資源集聚的優勢，釋放高等學校和科研院所創新效能，加強與國家科技計劃（專項、基金等）銜接，統籌布局集成電路重點領域原始創新，引領我國集成電路前沿領域關鍵科學問題研究。
二是，支持北(bei)京集成電路企業加(jia)強與高等學校、科研院(yuan)所的產學研合(he)作，瞄準(zhun)國(guo)際科技前(qian)沿，以國(guo)家目標(biao)和戰略需求為導向，整合(he)優勢力量，積極布局(ju)一(yi)批革命性基礎和應用(yong)技術創新成果，并(bing)促進(jin)其落地轉化，積極爭(zheng)取未來規則的制定權(quan)與主導權(quan)，引領(ling)國(guo)際產業發展(zhan)方向。
主要作者：
北京國際工程咨詢有限公司 產業經濟六部 朱晶，高級經濟師、注冊咨詢工程師（投資）
北(bei)京國際工程咨(zi)詢有(you)限公(gong)司(si) 產業經濟六部 史弘(hong)琳，咨(zi)詢師
