習近平(ping)總書記在(zai)廣東考(kao)察時提出“新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)關鍵(jian)核心(xin)技術要(yao)立足(zu)自(zi)主研(yan)發(fa)(fa)”。李強總理(li)在(zai)北京市(shi)調(diao)研(yan)獨(du)角獸企業時提出“智能網聯(lian)汽(qi)(qi)車(che)(che)是重要(yao)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)方(fang)向，要(yao)加(jia)快芯片研(yan)發(fa)(fa)制(zhi)造等關鍵(jian)核心(xin)技術攻關，打造更多具(ju)有話(hua)語(yu)權的(de)產品和(he)技術”。我(wo)國(guo)新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)已進入(ru)全面市(shi)場化(hua)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)關鍵(jian)階段。2023年，比亞迪和(he)特(te)斯(si)拉(la)新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)銷(xiao)量(liang)分(fen)別為(wei)302.44萬輛(liang)、181萬輛(liang)，位居(ju)全球前兩位。理(li)想汽(qi)(qi)車(che)(che)銷(xiao)量(liang)37.6 萬輛(liang)，在(zai)新(xin)(xin)勢(shi)力排(pai)名(ming)中位居(ju)首位。本文(wen)通過梳理(li)上述(shu)三家(jia)重點企業發(fa)(fa)展(zhan)策略及競爭(zheng)關鍵(jian)因素(su)，淺析行業發(fa)(fa)展(zhan)趨勢(shi)，在(zai)新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)競爭(zheng)從(cong)量(liang)變到質變的(de)關鍵(jian)階段，為(wei)國(guo)內車(che)(che)企發(fa)(fa)展(zhan)提供一些思考(kao)和(he)建議。
1?重點車企發展特點
（一）比亞迪
重研發(fa)，打造“技術(shu)魚池”。2023年(nian)，比亞(ya)迪(di)招聘的(de)應屆工程(cheng)師中(zhong)有60%是碩士和博士，其中(zhong)約3%為清北畢業生。2023年(nian)前3季度，比亞(ya)迪(di)研發(fa)費(fei)用(yong)249.38億元(yuan)，是2020年(nian)全年(nian)的(de)3.37倍，位(wei)居(ju)全國首位(wei)（上汽集團122.47億元(yuan)，位(wei)居(ju)第二）。截至2023年(nian)10月，比亞(ya)迪(di)申請專利數量超1.3萬項，約為特斯拉的(de)15倍。
重自(zi)主化(hua)，打(da)造(zao)核(he)心供應(ying)(ying)鏈(lian)。比(bi)亞(ya)迪(di)(di)通過自(zi)建供應(ying)(ying)鏈(lian)實(shi)(shi)現(xian)核(he)心零部(bu)件(jian)的自(zi)研自(zi)產自(zi)銷，由造(zao)車(che)公司(si)轉(zhuan)向供應(ying)(ying)鏈(lian)公司(si)，實(shi)(shi)現(xian)新(xin)能源汽(qi)(qi)車(che)全(quan)鏈(lian)路優化(hua)和盈利(li)。2019-2021年期間，比(bi)亞(ya)迪(di)(di)將旗下零部(bu)件(jian)事業部(bu)轉(zhuan)化(hua)為弗(fu)(fu)迪(di)(di)系零部(bu)件(jian)公司(si)，如弗(fu)(fu)迪(di)(di)科(ke)技（汽(qi)(qi)車(che)零部(bu)件(jian)供應(ying)(ying)商）、弗(fu)(fu)迪(di)(di)動力（汽(qi)(qi)車(che)動力平臺產品提供商）、比(bi)亞(ya)迪(di)(di)半導(dao)體（國(guo)內領先半導(dao)體企業）、弗(fu)(fu)迪(di)(di)電(dian)子（汽(qi)(qi)車(che)智能系統(tong)供應(ying)(ying)商）、弗(fu)(fu)迪(di)(di)電(dian)池（全(quan)鏈(lian)路汽(qi)(qi)車(che)電(dian)池供應(ying)(ying)商）。
重(zhong)國(guo)(guo)(guo)際化，打造(zao)全(quan)球(qiu)共(gong)鏈(lian)。一(yi)是全(quan)球(qiu)銷售。比(bi)(bi)(bi)亞(ya)迪(di)(di)初期主(zhu)攻本(ben)(ben)土沒(mei)有(you)汽車品牌的(de)國(guo)(guo)(guo)家(jia)。2013年，比(bi)(bi)(bi)亞(ya)迪(di)(di)秦在(zai)(zai)拉(la)美(mei)地區(qu)首發(fa)，截至目(mu)前，已(yi)進(jin)入(ru)日本(ben)(ben)、德(de)國(guo)(guo)(guo)等(deng)53個(ge)國(guo)(guo)(guo)家(jia)和地區(qu)，在(zai)(zai)海(hai)外(wai)有(you)近300家(jia)直營或(huo)經銷門店。二是全(quan)球(qiu)運輸。2022年，比(bi)(bi)(bi)亞(ya)迪(di)(di)定制(zhi)八艘大(da)型汽車滾裝(zhuang)運輸船，打造(zao)比(bi)(bi)(bi)亞(ya)迪(di)(di)專(zhuan)屬物(wu)流(liu)團隊，將海(hai)外(wai)物(wu)流(liu)整合(he)到供(gong)應鏈(lian)里。三是全(quan)球(qiu)制(zhi)造(zao)。比(bi)(bi)(bi)亞(ya)迪(di)(di)進(jin)入(ru)海(hai)外(wai)市(shi)場(chang)的(de)方(fang)式(shi)是在(zai)(zai)當(dang)地建設整車四大(da)工藝（沖壓、涂裝(zhuang)、焊接、總裝(zhuang)）制(zhi)造(zao)廠，通過貨(huo)柜把零部件(jian)運到當(dang)地，降(jiang)低運費和關稅。目(mu)前，比(bi)(bi)(bi)亞(ya)迪(di)(di)已(yi)在(zai)(zai)美(mei)國(guo)(guo)(guo)、德(de)國(guo)(guo)(guo)、日本(ben)(ben)等(deng)8個(ge)國(guo)(guo)(guo)家(jia)建立工廠。
重短板，打造技術(shu)競爭戰(zhan)略高地。新能(neng)源汽(qi)車的(de)下(xia)半場(chang)是智(zhi)能(neng)化，但(dan)比亞迪旗下(xia)產品的(de)智(zhi)能(neng)網聯系統核心(xin)部(bu)件(jian)基(ji)本依賴于(yu)外供(gong)，許多(duo)車型(xing)只支(zhi)持基(ji)本的(de) L2 級別(bie)輔(fu)助駕(jia)駛能(neng)力(li)。針對此現象，比亞迪加速(su)補短板。2022年(nian)，成立全新團(tuan)隊，從(cong)事智(zhi)能(neng)駕(jia)駛領(ling)域(yu)方(fang)(fang)面研發。同時，與(yu)地平線和英偉達開展(zhan)自動駕(jia)駛芯片(pian)方(fang)(fang)面深度合作。2023年(nian)4月，發布全球首個新能(neng)源專屬智(zhi)能(neng)車身控制系統云輦，探討新能(neng)源汽(qi)車垂(chui)直方(fang)(fang)向智(zhi)能(neng)融合的(de)關鍵技術(shu)，補齊智(zhi)能(neng)底盤(pan)拼圖。
（二）特斯拉
率先打造全球領先自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)技(ji)(ji)術(shu)。作為全球首(shou)個推出自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)技(ji)(ji)術(shu)的(de)車(che)企，特斯(si)拉(la) Autopilot系(xi)統(tong)已歷經四個版本的(de)迭代，實(shi)現 L2++級(ji)(ji)自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)，成為目(mu)前(qian)可量產(chan)的(de)最(zui)先進自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)系(xi)統(tong)。同時，專注純(chun)視(shi)覺方案(an)，自(zi)2022年(nian)2月起，北美特斯(si)拉(la)新車(che)不再(zai)配備毫米波雷達。截至2021年(nian)，巨大(da)的(de)車(che)輛保有(you)量為特斯(si)拉(la)Autopilot系(xi)統(tong)貢獻(xian)了超22億英里的(de)里程(cheng)數據(ju)，是視(shi)覺算法(fa)不斷優化的(de)技(ji)(ji)術(shu)所(suo)在(zai)，也(ye)是其他車(che)企無法(fa)在(zai)純(chun)視(shi)覺方案(an)復刻特斯(si)拉(la)技(ji)(ji)術(shu)的(de)核心壁壘。2021年(nian)8月，特斯(si)拉(la)公布自(zi)研(yan)的(de)超級(ji)(ji)計(ji)(ji)算機Dojo，單顆算力(li)達 362TFLOPS，是目(mu)前(qian)世(shi)界上最(zui)快的(de)AI訓練計(ji)(ji)算機，能夠處理大(da)量行車(che)數據(ju)，快速訓練自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)神經網(wang)絡。
率(lv)先引入“輕(qing)量化(hua)(hua)”技(ji)(ji)術。2019年特斯拉(la)首次提出一(yi)(yi)體化(hua)(hua)壓鑄技(ji)(ji)術，2020年將這一(yi)(yi)技(ji)(ji)術應(ying)用(yong)在Model Y上。一(yi)(yi)體化(hua)(hua)壓鑄是使用(yong)超大型壓鑄機(ji)將原有的(de)多個獨立零部件壓鑄成為(wei)一(yi)(yi)個完整零部件，具有輕(qing)量化(hua)(hua)、成本(ben)低(di)(di)以(yi)及生產效(xiao)率(lv)高等優(you)勢，以(yi)特斯拉(la) Model Y 的(de)一(yi)(yi)體化(hua)(hua)后底板為(wei)例，重量較之(zhi)前(qian)降低(di)(di)30%、制造(zao)成本(ben)降低(di)(di)40%，續駛(shi)里(li)程(cheng)提升約14%。目(mu)前(qian)，特斯拉(la)已在全球(qiu)先后布(bu)局8臺超大型壓鑄機(ji)。在特斯拉(la)之(zhi)后，大眾(zhong)、奔馳、蔚來(lai)、理想和小鵬等都紛紛跟進嘗試采用(yong)這種技(ji)(ji)術。
率先(xian)開啟(qi)汽車(che)“軟件付(fu)(fu)費”時代(dai)。2020年，特(te)(te)斯(si)拉(la)(la)開啟(qi)軟件付(fu)(fu)費，主(zhu)(zhu)要(yao)包(bao)括車(che)聯(lian)網、OTA和(he)自動(dong)駕駛(shi)三部(bu)分(fen)，其(qi)中(zhong)自動(dong)駕駛(shi)是特(te)(te)斯(si)拉(la)(la)軟件付(fu)(fu)費收(shou)入的(de)主(zhu)(zhu)要(yao)來(lai)源，特(te)(te)斯(si)拉(la)(la)產品標(biao)配基(ji)礎輔助駕駛(shi)功能，進階性(xing)的(de)則需要(yao)通過支付(fu)(fu)額(e)外費用進行開通，包(bao)括自動(dong)變(bian)道、自動(dong)泊車(che)、智(zhi)能召喚等，價格為6.4 萬元。2021年7月(yue)，特(te)(te)斯(si)拉(la)(la)推出(chu)FSD訂(ding)閱服(fu)務，車(che)主(zhu)(zhu)可以選擇199 美元/月(yue)的(de)訂(ding)閱模式享受FSD 套餐。特(te)(te)斯(si)拉(la)(la)的(de)“軟件付(fu)(fu)費”模式基(ji)于其(qi)高水(shui)平的(de)智(zhi)能化系(xi)統吸引車(che)主(zhu)(zhu)買(mai)單，也為特(te)(te)斯(si)拉(la)(la)貢獻了額(e)外的(de)高毛(mao)利收(shou)入。
（三）理想汽車
需(xu)求識(shi)別能(neng)力(li)突出(chu)。隨著二胎、三胎政策的(de)出(chu)臺，家庭(ting)用車(che)需(xu)求日漸(jian)旺(wang)盛。理想(xiang)汽車(che)精(jing)準定位80后奶爸(ba)車(che)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)，深度融合“車(che)”與“家”的(de)理念，主打家庭(ting)豪(hao)華智(zhi)能(neng)電(dian)動SUV，同時，從(cong)用戶實際使用場(chang)(chang)景出(chu)發，持(chi)續創新和升(sheng)級增程式動力(li)模式，解決用戶里程焦(jiao)慮。其主導的(de)細分市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)與行業(ye)龍頭特斯(si)拉(la)和比亞(ya)迪產品所涉獵(lie)的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)在產品和用戶群(qun)體上存在明顯差異，一定程度上降(jiang)低(di)了市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)摩擦，獲取相對穩定的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)份額。
產(chan)品定義能力突出。理(li)想汽車全系設計(ji)有效承載(zai)公司“創(chuang)造(zao)移動的(de)家(jia)、創(chuang)造(zao)幸福的(de)家(jia)”理(li)念。在(zai)車身設計(ji)方(fang)面，理(li)想汽車車長(chang)均超(chao)過5米，完美(mei)契(qi)合中(zhong)國消(xiao)費者“以大(da)(da)為(wei)美(mei)”的(de)審美(mei)追求。在(zai)配置方(fang)面，理(li)想汽車L系列首次(ci)將“三(san)大(da)(da)件(jian)”——冰箱、大(da)(da)彩(cai)電、大(da)(da)沙發融入(ru)一輛車中(zhong)。在(zai)L7系列中(zhong)，配備了創(chuang)新性(xing)的(de)“皇后座椅”，該(gai)設計(ji)是(shi)SUV車型中(zhong)首次(ci)實(shi)現第二(er)排座椅支持25-40度的(de)靠背調節，為(wei)乘客帶來極致的(de)個(ge)性(xing)化用車體(ti)驗。
學(xue)習能力(li)突出(chu)。理(li)想汽(qi)車從(cong)(cong)蘋果手機學(xue)習產(chan)品(pin)(pin)體系(xi)搭建，即同(tong)一家公(gong)司不(bu)同(tong)產(chan)品(pin)(pin)線的(de)(de)(de)成功(gong)，并(bing)不(bu)取(qu)決(jue)于產(chan)品(pin)(pin)線的(de)(de)(de)差異，核心反而(er)可能是產(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)共(gong)性。蘋果手機是相同(tong)的(de)(de)(de)操作系(xi)統、幾乎(hu)相同(tong)的(de)(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)外觀(guan)、略有(you)差異的(de)(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)參數。在理(li)想汽(qi)車上就是L系(xi)列幾乎(hu)相同(tong)的(de)(de)(de)外觀(guan)和底(di)盤配置(zhi)，略有(you)差異的(de)(de)(de)舒適性配置(zhi)。從(cong)(cong)特斯拉(la)學(xue)習生產(chan)制(zhi)造(zao)的(de)(de)(de)思(si)路與方法，決(jue)定(ding)零(ling)部件(jian)自(zi)研(yan)比例及新生產(chan)技術的(de)(de)(de)應(ying)用(yong)，如壓鑄技術。從(cong)(cong)華為(wei)學(xue)習IPD研(yan)發體系(xi)，提高產(chan)品(pin)(pin)開(kai)發成功(gong)率。
產品力突(tu)出。2023年(nian)12月10日(ri)，理(li)想汽車正式(shi)發布(bu)OTA 5.0，通(tong)過智能(neng)駕駛（AD Max 3.0）、智能(neng)空間（SS 3.0）和(he)智能(neng)增程(cheng)（REV 3.0）三大軟件(jian)升(sheng)級，為理(li)想L系(xi)(xi)列車型(xing)帶來產品力全面進化。AD Max 3.0能(neng)夠(gou)實現全場(chang)景智能(neng)駕駛（NOA）和(he)全場(chang)景輔(fu)助(zhu)駕駛（LCC），以及(ji)行(xing)業天花板級別的(de)(de)(de)主動安全能(neng)力（AEB）和(he)智能(neng)泊車能(neng)力。同時，OTA 5.0借助(zhu)全自研的(de)(de)(de)熱管理(li)系(xi)(xi)統和(he)XCU控制器的(de)(de)(de)強(qiang)大軟件(jian)算(suan)法(fa)能(neng)力，通(tong)過全新的(de)(de)(de)節能(neng)空調(diao)模式(shi)，能(neng)夠(gou)使(shi)冬季(ji)的(de)(de)(de)純電續(xu)航提升(sheng)15%至20%。
2?行業發展趨勢
市場保持高(gao)速增(zeng)長，國(guo)際化成(cheng)亮點(dian)。2023年(nian)(nian)我國(guo)新(xin)能源汽(qi)車全年(nian)(nian)銷量(liang)949.5萬(wan)輛，同比增(zeng)速37.9%。預計2024年(nian)(nian)新(xin)能源汽(qi)車產(chan)銷規模有(you)望(wang)達(da)1300萬(wan)輛，增(zeng)速40%，整體滲(shen)透率超40%。2023年(nian)(nian)，新(xin)能源汽(qi)車出口量(liang)120.3萬(wan)輛，同比增(zeng)速達(da)77.6%。預計2024年(nian)(nian)，新(xin)能源汽(qi)車海(hai)外銷售規模將突破180萬(wan)輛，增(zeng)速達(da)50%，占整車出口的比例達(da)30%。
競(jing)爭格局加(jia)(jia)速(su)重(zhong)塑(su)，行業(ye)進(jin)(jin)入(ru)“摩(mo)爾時(shi)代(dai)”。2024 年新(xin)能源汽車行業(ye)將(jiang)進(jin)(jin)入(ru)深(shen)度重(zhong)塑(su)期，競(jing)爭進(jin)(jin)一(yi)步(bu)深(shen)化(hua)。市場集中度越來越高，呈現“強者(zhe)恒強，分(fen)化(hua)加(jia)(jia)劇(ju)”的局面。車企產品迭代(dai)速(su)度加(jia)(jia)快，消費者(zhe)需求更加(jia)(jia)多元(yuan)化(hua)、個性化(hua)。高頻創新(xin)速(su)度成(cheng)為競(jing)爭關鍵，12-18個月須推出新(xin)的汽車產品，汽車將(jiang)由(you)過(guo)去的耐用消費品逐(zhu)漸(jian)變成(cheng)快銷品。
核心零部件迎來(lai)突破，單(dan)車(che)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)快速發(fa)展。國產芯片加速上車(che)，混(hun)合固(gu)液動力電(dian)池技術(shu)(shu)逐漸量(liang)產應用，800V高壓快充車(che)型迎來(lai)放量(liang)，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化(hua)技術(shu)(shu)加快落地，域操(cao)作系統(tong)向跨域操(cao)作系統(tong)演化(hua)。2024年，L2級及以(yi)上輔(fu)助駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)滲(shen)(shen)透率(lv)有望達(da)到(dao)55%，自(zi)動輔(fu)助導航駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)滲(shen)(shen)透率(lv)將(jiang)超10%，智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)泊車(che)功能(neng)(neng)滲(shen)(shen)透率(lv)將(jiang)達(da)40%。L3級自(zi)動駕(jia)(jia)駛(shi)(shi)未來(lai)3-5年有望實(shi)現(xian)商業化(hua)落地。
3?新能源車企發展相關建議
一是(shi)打造(zao)爆款(kuan)單品。堅(jian)持以用戶為(wei)中心(xin)，持續(xu)創新(xin)和突破，或從“小眾”出(chu)發，針對特定人(ren)群或需求(qiu)進(jin)行精準打造(zao)，或采(cai)用“競爭”策略，直(zhi)接對標并(bing)超越主流對手，通(tong)過將(jiang)品牌定位、產品設(she)計、營銷策略等有(you)機結(jie)合(he)，打造(zao)爆款(kuan)單品，進(jin)入(ru)細(xi)分(fen)市場里排名前三，獲取市場地位和議價權。
二是布局前瞻性技(ji)(ji)術(shu)。自主創新(xin)是企業競爭(zheng)力(li)由弱變強(qiang)的關鍵，擁有核(he)心(xin)技(ji)(ji)術(shu)，才會有市場地位和議價權(quan)。建議加強(qiang)在動力(li)電池(chi)、芯片、智能駕駛等領域的布局。同時(shi)，把技(ji)(ji)術(shu)突破與市場規模效應有機(ji)結合，保持(chi)市場發(fa)展先機(ji)。
三是開拓海外市(shi)場。新(xin)能(neng)源汽車行(xing)業正(zheng)進入(ru)全(quan)球(qiu)化競(jing)爭(zheng)階段，國(guo)(guo)(guo)(guo)外新(xin)能(neng)源汽車行(xing)業競(jing)爭(zheng)并(bing)不(bu)充分，在(zai)中國(guo)(guo)(guo)(guo)具備(bei)競(jing)爭(zheng)力的產品(pin)，到國(guo)(guo)(guo)(guo)外提價(jia)20%仍有競(jing)爭(zheng)力。同時，我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)正(zheng)在(zai)加快打造面向全(quan)球(qiu)的高(gao)標(biao)準自貿(mao)區網(wang)絡，將進一步助(zhu)力國(guo)(guo)(guo)(guo)內新(xin)能(neng)源車企提高(gao)國(guo)(guo)(guo)(guo)際市(shi)場競(jing)爭(zheng)力。
四(si)是(shi)(shi)構建具有(you)核心競(jing)爭(zheng)力(li)的“生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)圈(quan)”。未來新能(neng)源汽車(che)產(chan)業(ye)競(jing)爭(zheng)的核心將(jiang)是(shi)(shi)平臺和生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)，建議與(yu)產(chan)業(ye)鏈核心企業(ye)結成(cheng)緊密聯盟，形成(cheng)穩固(gu)“生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)圈(quan)”，通過優勢互補、聯合研發等(deng)方式加速產(chan)業(ye)創新，圍繞汽車(che)產(chan)業(ye)的電動化、智能(neng)化轉型，做(zuo)強科(ke)技生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)圈(quan)，打(da)造持續競(jing)爭(zheng)力(li)。
作者：李桂麗、魯楠
